[미국 주식]서비스나우(NOW),ServiceNow, Inc.: 클라우드 기반 IT 서비스 관리 솔루션의 리더

주식 종목 분석/외국 기업

[미국 주식]서비스나우(NOW),ServiceNow, Inc.: 클라우드 기반 IT 서비스 관리 솔루션의 리더

crypto&stock channel 2024. 5. 23. 07:19

1.기업 소개:

개요:

ServiceNow, Inc.는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 클라우드 기반 서비스 관리 소프트웨어 회사입니다. 2004년에 설립된 이 회사는 IT 서비스 관리(ITSM) 분야에서 시작하여 이후 다양한 비즈니스 프로세스와 기업 운영을 지원하는 소프트웨어 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:

IT 서비스 관리(ITSM): IT 부서의 운영 효율성을 극대화하고 서비스 요청, 인시던트, 문제 및 변경 관리 프로세스를 자동화합니다.
IT 운영 관리(ITOM): 인프라와 애플리케이션 성능을 모니터링하고 관리하며, 문제를 사전에 예측하여 해결합니다.
IT 비즈니스 관리(ITBM): 프로젝트 및 포트폴리오 관리, 애플리케이션 라이프사이클 관리, 재무 관리 등의 기능을 제공하여 IT와 비즈니스 목표를 일치시킵니다.
고객 서비스 관리(CSM): 고객 서비스 요청을 처리하고, 문제를 신속하게 해결하여 고객 만족도를 향상시킵니다.
인사 서비스 관리(HRSM): 인사부서의 요청을 관리하고, 직원 경험을 향상시키기 위한 도구를 제공합니다.
보안 운영(Security Operations): 사이버 보안 위협을 탐지하고 대응하며, 보안 인시던트를 관리하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다.

ServiceNow의 플랫폼은 기업의 다양한 부서와 기능을 연결하여 효율성을 높이고, 프로세스를 자동화하며, 데이터를 중앙 집중화하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 기업은 더 나은 의사결정을 내리고, 운영 비용을 절감하며, 사용자 경험을 개선할 수 있습니다.

ServiceNow는 글로벌 기업으로 성장하면서 포춘 500대 기업을 비롯한 많은 대기업과 중소기업에 솔루션을 제공하고 있으며, 클라우드 기반 서비스 관리 솔루션의 선도적인 제공업체로 자리 잡고 있습니다.

상세정보:

기업명	ServiceNow, Inc.
설립 연도	2004년
본사 위치	미국 캘리포니아주 산타클라라
업계	클라우드 기반 서비스 관리 소프트웨어
주요 제품	IT 서비스 관리(ITSM), IT 운영 관리(ITOM), IT 비즈니스 관리(ITBM), 고객 서비스 관리(CSM), 인사 서비스 관리(HRSM), 보안 운영(Security Operations)
기술 특징	클라우드 기반 플랫폼, 프로세스 자동화, 데이터 중앙 집중화, 인공지능 및 머신러닝 통합, 유연한 워크플로우 엔진
주요 시장	대기업 및 중소기업, 포춘 500대 기업, 글로벌 시장
창립자	Fred Luddy
주요 투자자	Greylock Partners, Sequoia Capital, Morgan Stanley
경쟁 우위	종합적인 클라우드 플랫폼 제공, 다양한 산업군을 위한 맞춤형 솔루션, 강력한 파트너 생태계, 높은 사용자 만족도와 평판
웹사이트	www.servicenow.com
최근 주요 뉴스	https://www.gurufocus.com/news/2443287/insider-sale-servicenow-inc-now-chief-commercial-officer-paul-smith-sells-shares

2.기업 자세히 소개:

주요 제품 및 서비스

ServiceNow는 다양한 비즈니스 프로세스를 지원하는 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다. 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다:

IT 서비스 관리(ITSM):
- IT 부서의 서비스 요청, 인시던트, 문제, 변경 관리 등을 자동화하는 솔루션입니다.
- IT 서비스 제공의 효율성을 극대화하고, ITIL(IT Infrastructure Library) 표준을 따릅니다.
IT 운영 관리(ITOM):
- 인프라와 애플리케이션의 성능을 모니터링하고 관리합니다.
- 문제를 사전에 예측하고 해결하여 시스템 가용성을 높입니다.
IT 비즈니스 관리(ITBM):
- 프로젝트 및 포트폴리오 관리, 애플리케이션 라이프사이클 관리, 재무 관리 기능을 포함합니다.
- IT와 비즈니스 목표를 일치시키고 자원 배분을 최적화합니다.
고객 서비스 관리(CSM):
- 고객 서비스 요청을 처리하고 문제를 신속하게 해결합니다.
- 고객 경험을 개선하고 만족도를 높이는 도구를 제공합니다.
인사 서비스 관리(HRSM):
- 인사 부서의 서비스 요청을 관리하고 직원 경험을 향상시키는 솔루션입니다.
- 온보딩, 오프보딩, 휴가 관리 등의 기능을 제공합니다.
보안 운영(Security Operations):
- 사이버 보안 위협을 탐지하고 대응합니다.
- 보안 인시던트를 관리하고 규정 준수를 지원합니다.

시장에서의 위치

ServiceNow는 클라우드 기반 IT 서비스 관리 솔루션 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 주요 시장은 다음과 같습니다:

대기업 및 중소기업: 다양한 규모의 기업에 맞춤형 솔루션을 제공하여 널리 사용됩니다.
포춘 500대 기업: 다수의 포춘 500대 기업이 ServiceNow의 고객으로, 이들의 IT 서비스 및 운영 관리를 지원합니다.
글로벌 시장: 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 전 세계에 걸쳐 고객 기반을 확보하고 있습니다.

기술 및 혁신

ServiceNow는 지속적인 기술 혁신을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다:

클라우드 기반 플랫폼: 모든 서비스가 클라우드에서 제공되어, 고객은 인프라를 관리할 필요 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
프로세스 자동화: 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 자동화 기능을 통해 효율성을 극대화합니다.
유연한 워크플로우 엔진: 다양한 비즈니스 프로세스를 지원할 수 있는 유연한 워크플로우 엔진을 제공합니다.
데이터 통합 및 분석: 통합 데이터 모델을 통해 실시간 데이터 분석과 인사이트를 제공합니다.

글로벌 고객

ServiceNow의 글로벌 고객 기반은 다음과 같습니다:

다양한 산업: 금융, 제조, 헬스케어, 통신, 정부 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
주요 기업: IBM, Microsoft, SAP, Adobe 등 글로벌 IT 기업들이 ServiceNow의 고객입니다.
중소기업: 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공하여 중소기업 고객층도 확보하고 있습니다.

성장 및 확장

ServiceNow는 다음과 같은 전략을 통해 지속적으로 성장하고 확장하고 있습니다:

신규 시장 진출: 새로운 지역 시장으로의 진출을 통해 글로벌 입지를 확장하고 있습니다.
제품 혁신: 지속적인 R&D 투자로 새로운 기능과 솔루션을 개발하여 경쟁력을 유지합니다.
인수합병(M&A): 전략적 인수합병을 통해 기술 및 시장 역량을 강화하고 있습니다. 최근에는 AI 및 보안 분야의 기업들을 인수하여 기술 포트폴리오를 확장했습니다.
파트너 생태계: 글로벌 파트너 네트워크를 통해 솔루션 통합 및 배포를 지원하고 있습니다.

ServiceNow는 IT 서비스 관리 솔루션 분야에서 선도적인 위치를 유지하며, 지속적인 혁신과 글로벌 확장을 통해 성장하고 있습니다. 다양한 산업에 걸쳐 널리 사용되며, 클라우드 기반 플랫폼의 강력한 기능을 통해 고객의 비즈니스 프로세스를 혁신하고 있습니다.

3.투자 정보(참조 자료:stockrow):

티커:NOW

손익계산서(2014년 말~2023년 말) 분석:

매출액 (Revenue or Sales)

2014년, 2019년, 2023년의 매출액은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $682.56M
2019년: $3,460.00M
2023년: $8,971.00M

매출액은 2014년부터 2023년까지 지속적으로 증가하였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 5배 증가하였으며, 2019년에서 2023년까지 약 2.6배 증가하였습니다. 이는 ServiceNow의 제품과 서비스가 시장에서 큰 수요를 받고 있으며, 회사가 지속적으로 성장하고 있음을 나타냅니다.

총 이익 (Gross Profit)

2014년, 2019년, 2023년의 총 이익은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $433.79M
2019년: $2,664.00M
2023년: $7,050.00M

총 이익 역시 매출액과 비슷한 성장 패턴을 보였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 6배 증가하였으며, 2019년에서 2023년까지 약 2.6배 증가했습니다. 이는 매출액 증가와 함께 원가 관리가 잘 이루어졌음을 시사합니다.

영업 이익 (Operating Income)

2014년, 2019년, 2023년의 영업 이익은 각각 다음과 같습니다:

2014년: -$151.84M
2019년: $42.00M
2023년: $762.00M

영업 이익은 2014년의 적자에서 2019년에 흑자로 전환되었으며, 2023년에는 크게 증가했습니다. 이는 ServiceNow가 비용 관리 및 운영 효율성을 크게 개선했음을 나타냅니다.

순이익 (Net Income)

2014년, 2019년, 2023년의 순이익은 각각 다음과 같습니다:

2014년: -$179.39M
2019년: $627.00M
2023년: $1,731.00M

순이익은 2014년의 적자에서 2019년에는 큰 폭으로 증가하여 흑자로 전환되었으며, 2023년에는 더욱 증가했습니다. 이는 ServiceNow의 전반적인 재무 건강이 크게 개선되었음을 보여줍니다.

EPS (Earnings Per Share)

2014년, 2019년, 2023년의 EPS (Earnings Per Share)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: -$1.23
2019년: $3.36
2023년: $8.48

EPS은 2014년의 음수에서 2019년에 양수로 전환되었으며, 2023년에는 크게 증가했습니다. 이는 주주들에게 상당한 가치를 제공하고 있음을 의미합니다.

대차대조표(2014년 말~2023년 말) 분석:

총 자산 (Total Assets)

2014년, 2019년, 2023년의 총 자산은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $1,424.75M
2019년: $6,022.43M
2023년: $17,387.00M

총 자산은 2014년에서 2023년까지 크게 증가하였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 4.2배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 2.9배 증가하였습니다. 이는 ServiceNow의 사업 확장과 자산 관리 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

총 부채 (Total Liabilities)

2014년, 2019년, 2023년의 총 부채는 각각 다음과 같습니다:

2014년: $996.08M
2019년: $3,894.49M
2023년: $9,759.00M

총 부채는 2014년에서 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2014년에서 2019년까지 약 3.9배 증가하였으며, 2019년에서 2023년까지 약 2.5배 증가하였습니다. 이는 회사가 성장을 위해 부채를 활용하고 있음을 시사합니다.

주주 자본 (Shareholders' Equity)

2014년, 2019년, 2023년의 주주 자본 (Shareholders' Equity)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $428.68M
2019년: $2,127.94M
2023년: $7,628.00M

주주 자본은 2014년에서 2023년까지 크게 증가하였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 5배 증가하였으며, 2019년에서 2023년까지 약 3.6배 증가했습니다. 이는 ServiceNow가 주주들에게 상당한 가치를 제공하고 있음을 나타냅니다.

유동 자산 (Current Assets)

2014년, 2019년, 2023년의 유동 자산 (Current Assets)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $906.99M
2019년: $2,826.90M
2023년: $7,777.00M

유동 자산은 2014년에서 2023년까지 지속적으로 증가하였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 3.1배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 2.7배 증가하였습니다. 이는 회사의 현금 유동성과 단기 자산 관리가 강화되었음을 의미합니다.

유동 부채 (Current Liabilities)

2014년, 2019년, 2023년의 유동 부채 (Current Liabilities)는 각각 다음과 같습니다:

2014년: $507.00M
2019년: $2,752.78M
2023년: $7,365.00M

유동 부채는 2014년에서 2023년까지 지속적으로 증가하였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 5.4배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 2.7배 증가했습니다. 이는 회사가 단기 부채 관리와 운영 자금 조달을 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.

현금흐름표(2014년 말~2023년 말) 분석:

순운영현금흐름 (Net Operating Cash Flow)

2014년, 2019년, 2023년의 순운영현금흐름 (Net Operating Cash Flow)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $140.94M
2019년: $1,236.00M
2023년: $3,398.00M

순운영현금흐름은 2014년에서 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2014년에서 2019년까지 약 8.8배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 2.7배 증가하였습니다. 이는 ServiceNow의 운영 효율성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

순투자현금흐름 (Net Investing Cash Flow)

2014년, 2019년, 2023년의 순투자현금흐름 (Net Investing Cash Flow)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: -$316.93M
2019년: -$725.00M
2023년: -$2,167.00M

순투자현금흐름은 2014년에서 2023년까지 증가한 투자활동으로 인해 부정적인 흐름을 보였습니다. 2014년에서 2019년까지 약 2.3배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 3배 증가했습니다. 이는 회사가 지속적으로 성장과 확장을 위해 자본을 투자하고 있음을 시사합니다.

순재무현금흐름 (Net Financing Cash Flow)

2014년, 2019년, 2023년의 순재무현금흐름 (Net Financing Cash Flow)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $68.73M
2019년: -$302.00M
2023년: -$803.00M

순재무현금흐름은 2014년에서 2019년까지 감소하여 부정적인 흐름을 보였으며, 2019년에서 2023년까지 그 감소 폭이 더욱 커졌습니다. 이는 회사가 부채 상환 및 주식 환매와 같은 재무 활동을 통해 재무 구조를 조정하고 있음을 나타냅니다.

자본지출 (Capital Expenditures, CapEx)

2014년, 2019년, 2023년의 자본지출 (Capital Expenditures, CapEx)은 각각 다음과 같습니다:

2014년: $54.38M
2019년: $265.00M
2023년: $694.00M

자본지출은 2014년에서 2023년까지 크게 증가했습니다. 2014년에서 2019년까지 약 4.9배 증가하였고, 2019년에서 2023년까지 약 2.6배 증가했습니다. 이는 ServiceNow가 자산 및 인프라에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사합니다.

현금 및 현금 등가물의 순변화 (Net Change in Cash and Cash Equivalents)

2014년, 2019년, 2023년의 현금 및 현금 등가물의 순변화는 각각 다음과 같습니다:

2014년: -$113.85M
2019년: $209.00M
2023년: $429.00M

현금 및 현금 등가물의 순변화는 2014년에서 2023년까지 긍정적인 흐름을 보였습니다. 2014년의 감소에서 2019년에는 증가로 전환되었고, 2023년에는 그 증가 폭이 더욱 커졌습니다. 이는 회사의 현금 유동성이 강화되었음을 나타냅니다.

DCF로 적정가치 산출:

적정 주당 가치: $439.08

투자 전략 수립:

현재 주가가 $777로 적정 주당 가치 $439.08보다 과대 평가되어 있습니다. 따라서, 현 시점에서는 다음과 같은 전략을 추천합니다:

보유 또는 매도:
- 현재 주가가 적정 주당 가치보다 높기 때문에, 주식을 보유하고 있는 투자자들은 일부 매도하여 차익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 신규 투자자들은 현재 가격에서 진입을 재고할 필요가 있습니다.
시장 모니터링:
- 기업의 성장이 가속화되거나 업종의 환경이 변할 경우, 주당 가치 평가가 달라질 수 있습니다. 지속적인 모니터링이 필요합니다.

참고: DCF 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

RIM로 적정가치 산출:

적정 주당 가치 $147.256

투자 전략 수립:

현재 주가가 $777로 적정 주당 가치 $147.256보다 과대 평가되어 있습니다. 따라서, 현 시점에서는 다음과 같은 전략을 추천합니다:

보유 또는 매도:
- 현재 주가가 적정 주당 가치보다 높기 때문에, 주식을 보유하고 있는 투자자들은 일부 매도하여 차익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 신규 투자자들은 현재 가격에서 진입을 재고할 필요가 있습니다.
시장 모니터링:
- 기업의 성장이 가속화되거나 업종의 환경이 변할 경우, 주당 가치 평가가 달라질 수 있습니다. 지속적인 모니터링이 필요합니다.

참고: RIM 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

종합평가

재무 성과

ServiceNow는 지난 몇 년간 뛰어난 재무 성과를 보여주었습니다. 2014년부터 2023년까지 매출은 꾸준히 증가하며 682.56M에서 8,971.00M으로 약 13배 증가했습니다. 총 이익과 영업 이익 또한 크게 증가하였으며, 2019년부터는 순이익이 지속적으로 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 성장세는 회사의 강력한 시장 위치와 효율적인 비용 관리 덕분입니다.

대차대조표

ServiceNow의 총 자산은 2014년 1,424.75M에서 2023년 17,387.00M으로 증가했습니다. 총 부채도 증가했지만, 주주 자본은 더욱 빠르게 증가하여 2014년 428.68M에서 2023년 7,628.00M으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 재무 구조를 강화하고 자산 관리를 효과적으로 수행했음을 보여줍니다.

현금 흐름

ServiceNow의 순운영현금흐름은 2014년 140.94M에서 2023년 3,398.00M으로 증가하여, 회사의 운영 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 순투자현금흐름은 지속적인 자본 투자와 인수합병 활동으로 인해 부정적인 흐름을 보였으나, 이는 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다. 순재무현금흐름은 부채 상환과 주식 환매로 인해 감소했지만, 이는 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 노력으로 볼 수 있습니다.

DCF 분석

DCF 분석을 통해 계산된 적정 주당 가치는 $439.08로 나타났습니다. 이는 현재 주가 $777보다 낮으며, 현재 주가가 과대평가되어 있음을 시사합니다. 따라서, 보유 주식을 일부 매도하거나 신규 진입을 재고하는 것이 바람직할 수 있습니다.

RIM 분석

RIM 분석에 따르면, 적정 주당 가치는 $147.256으로 산출되었습니다. 이는 현재 주가 $777보다 현저히 낮아, 주식이 과대평가되었음을 다시 한 번 확인할 수 있습니다. 따라서 보유 주식의 일부를 매도하거나 신규 투자를 자제하는 것이 좋습니다.

최종 평가

ServiceNow는 강력한 재무 성과와 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 업계 내에서의 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 DCF와 RIM 분석 결과 현재 주가가 과대평가되어 있음을 시사합니다. 따라서, 현 시점에서의 투자 전략은 보유 주식을 일부 매도하여 차익을 실현하고, 신규 투자는 신중하게 고려하는 것이 좋습니다.

참고: 이러한 평가는 제공된 데이터를 기반으로 하며, 실제 투자 결정을 내리기 전에는 추가적인 시장 분석과 전문가의 의견을 참조하는 것이 중요합니다. 모든 분석 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전하며, 예측은 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

4.관련 영상:

서비스나우 소개1

서비스나우 소개2

5.유사한 기업:

Salesforce (CRM)

설명: Salesforce는 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 제공하며, 다양한 비즈니스 애플리케이션을 통해 고객 데이터를 관리하고 분석합니다.

2. Microsoft (MSFT)

설명: Microsoft는 Azure 클라우드 플랫폼과 다양한 엔터프라이즈 소프트웨어를 제공하여 IT 서비스 관리, 운영 관리, 생산성 및 협업 도구를 지원합니다.

3. IBM (IBM)

설명: IBM은 클라우드 서비스, 인공지능, 데이터 분석 및 IT 인프라 솔루션을 제공하여 기업의 디지털 전환을 지원합니다.

4. Atlassian (TEAM)

설명: Atlassian은 Jira, Confluence 등 협업 소프트웨어와 IT 서비스 관리 도구를 제공하여 소프트웨어 개발 및 프로젝트 관리를 지원합니다.

5. VMware (VMW)

설명: VMware는 클라우드 인프라 및 디지털 워크스페이스 기술을 제공하여 IT 운영 관리 및 데이터 센터 가상화를 지원합니다.

6. BMC Software

설명: BMC Software는 IT 서비스 관리, IT 운영 관리, 클라우드 관리 솔루션을 제공하여 기업의 IT 인프라를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

7. Splunk (SPLK)

설명: Splunk는 빅데이터 분석 및 IT 운영 관리 솔루션을 제공하여 IT 인프라 모니터링 및 보안 관리를 지원합니다.

8. Workday (WDAY)

설명: Workday는 클라우드 기반 인사 관리 및 재무 관리 소프트웨어를 제공하여 기업의 비즈니스 운영을 지원합니다.

9. Oracle (ORCL)

설명: Oracle은 클라우드 인프라, 데이터베이스, 엔터프라이즈 소프트웨어를 제공하여 다양한 비즈니스 애플리케이션을 지원합니다.

10. SAP (SAP)

설명: SAP는 엔터프라이즈 리소스 플래닝(ERP), 데이터 분석, 클라우드 서비스 솔루션을 제공하여 기업의 비즈니스 프로세스를 지원합니다.