자율주행차의 눈, AEye: 첨단 센서 시스템이 여는 새로운 가능성

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1.기업 소개:

개요:

AEye는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행차량을 위한 비전 기반 센서 시스템을 개발하는 기업입니다. 이 회사는 라이다(LiDAR) 기술과 컴퓨터 비전 소프트웨어를 결합하여, 차량이 주변 환경을 더 정확하게 인식하고 예측할 수 있도록 돕습니다. AEye의 기술은 차량의 안전성과 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있으며, 자율주행 기술의 발전에 기여하고 있습니다. 이 회사는 자동차 산업뿐만 아니라 군사 및 산업용 드론과 같은 다른 분야에서도 그 기술의 활용 가능성을 모색하고 있습니다.

 

상세정보:

기업명	AEye
설립 연도	2013년
본사 위치	캘리포니아주 플레전턴
업계	자동차, 센서 기술
주요 제품	라이다(LiDAR) 센서, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)
기술 특징	고해상도 라이다 기술, AI 기반 데이터 분석
주요 시장	자율주행차, 상용 차량, 군사 및 산업용 드론
창립자	Luis Dussan
주요 투자자	Kleiner Perkins, Airbus Ventures, Intel Capital 등
경쟁 우위	통합된 AI 소프트웨어 및 하드웨어, 고성능 라이다 기술
웹사이트	https://www.aeye.ai/
최근 주요 뉴스	https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1030385

 

2.기업 자세히 소개:

AEye는 자율주행차와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 초점을 맞춘 기술 기업으로, 주로 인공지능과 라이다(LiDAR) 센서 기술을 결합하여 차량의 센서 시스템을 개발하고 있습니다. 2013년에 설립된 AEye는 캘리포니아 플레전턴에 본사를 두고 있으며, 자동차, 항공, 군사, 보안 등 여러 산업 분야에 걸쳐 그 응용 범위를 넓히고 있습니다.

라이다를 장착한 자율주행 차

기술 특징 및 혁신

AEye의 기술은 특히 고성능 라이다 시스템에 중점을 두고 있습니다. 라이다 시스템은 레이저 빛을 사용하여 주변 환경을 스캔하고, 그 반사 신호를 분석하여 객체의 위치, 속도, 방향을 정확하게 감지할 수 있습니다. AEye의 라이다 기술은 표준 라이다 시스템보다 훨씬 높은 해상도와 탐지 범위를 제공하며, 동적인 환경에서도 정확한 데이터를 수집할 수 있는 능력이 특징입니다.

이 회사는 'iDAR'라는 기술을 개발했습니다. iDAR는 지능형 탐지 및 범위 측정 시스템으로, 기존의 라이다 시스템에 인공지능과 컴퓨터 비전을 통합한 것입니다. 이 기술은 보다 정교한 데이터 처리와 해석을 가능하게 하여, 자동차가 주변 환경을 더 빠르고 정확하게 이해할 수 있게 돕습니다. 이는 자율주행 차량이 더욱 안전하고 효율적으로 운행될 수 있게 하는 핵심 요소입니다.

aeye의 제품

주요 제품

AEye는 자동차 산업을 위한 다양한 라이다 솔루션을 제공합니다. 이들 제품은 주로 자율주행 차량의 성능을 최적화하기 위해 설계되었으며, ADAS 기능을 강화하여 운전자와 도로 사용자의 안전을 향상시키는 데 기여합니다.

시장 및 응용 분야

AEye의 기술은 자동차 산업 외에도 여러 분야에서 응용 가능합니다. 예를 들어, 군사 및 방위 산업에서는 라이다를 사용하여 보다 정밀한 감시 및 타겟팅이 가능하며, 물류 및 배송 서비스에서는 자동화된 창고 관리나 무인 배송 차량에 활용될 수 있습니다. 또한, 도시 인프라 관리와 같은 공공 안전 분야에서도 중요한 역할을 할 수 있습니다.

기업 협력 및 발전

AEye는 다양한 산업의 선두 기업들과 파트너십을 맺고 있으며, 이를 통해 기술 혁신과 시장 확대를 도모하고 있습니다. 이 회사는 지속적인 연구개발을 통해 자신들의 라이다 기술을 진화시키고 있으며, 특히 자율주행 기술이 본격적으로 상용화되는 시대를 대비하여 새로운 비즈니스 기회를 모색하고 있습니다.

AEye의 기술과 제품은 자율주행 차량의 미래뿐만 아니라, 넓은 의미에서의 이동성과 안전, 효율성을 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다. 이 회사는 높은 수준의 기술력과 시장에서의 실적으로 인해 항공우주 산업의 주요 혁신 기업으로 자리매김하고 있습니다.

 

 

3.투자 정보:

티커명: LIDR

 

라이다 차량

손익계산서(2019년 말~2023년 말) 분석:

제공하신 AEye의 재무 요약에서 몇 가지 주요 점들을 분석할 수 있습니다. 아래는 AEye의 수익, 비용, 운영 손실 등에 대한 주요 통찰입니다.

수익 및 성장률

• 수익: AEye의 수익은 2019년 12월부터 2023년 12월까지의 기간 동안 다양한 변동성을 보여줍니다. 2021년 12월에는 수익이 1.8백만 달러로 최고점을 찍었으나, 이후 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 12월의 수익은 0.07백만 달러로 크게 감소했습니다.
• 성장률: 수익 성장률은 대체로 부정적인 값을 보여주고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월의 수익 성장률은 -93.68%로 매우 높은 감소율을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 크게 약화되고 있음을 시사합니다.

비용 및 손익

• 원가 및 총이익: AEye의 원가는 일관되게 수익을 초과하고 있으며, 이로 인해 총이익은 지속적으로 마이너스 값을 기록하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월에는 수익이 0.07백만 달러인 반면, 원가는 6.67백만 달러로 총이익은 -6.60백만 달러입니다.
• 운영 비용: 연구개발(R&D) 비용과 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 회사의 주요 지출 항목으로, 이러한 비용도 수익을 초과하고 있습니다. 이는 회사의 운영 손실을 더욱 확대시키는 요인입니다.

라이다 작동 원리

손익 계산

• 운영 손익: AEye의 운영 손익은 지속적으로 큰 폭의 손실을 보여주고 있으며, 이는 회사의 전반적인 재정 건전성에 우려를 나타내는 신호입니다. 2023년 12월에는 -28.47백만 달러의 운영 손실을 기록했습니다.
• EBITDA 및 순이익: EBITDA와 순이익 마진도 지속적으로 부정적인 값을 보이고 있습니다. 이는 회사가 투자 및 운영 활동으로부터 효과적으로 이익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다.

결론

이러한 데이터는 AEye가 현재 재정적으로 어려운 시기를 겪고 있으며, 수익성과 재정 안정성을 개선하기 위한 조치가 시급히 필요함을 시사합니다. 지속적인 운영 손실과 원가 관리의 실패는 장기적으로 회사의 지속 가능성에 중대한 위협이 될 수 있습니다. 이와 같은 상황은 투자자들에게도 중요한 고려 사항이 될 것입니다.

 

대차대조표(2019년 말~2023년 말) 분석:

1. 현금 및 단기 투자

• 2019년 12월부터 2023년 12월까지 AEye의 현금 및 단기 투자 자산은 일반적으로 감소 추세를 보입니다. 2022년 12월 94.20에서 2023년 12월 36.52로 대폭 감소했습니다. 이는 회사의 운영 자본이 줄어들고 있음을 시사하며, 자금 조달이나 현금 유입이 필요할 수 있음을 나타냅니다.

2. 유동 자산 및 유동 부채

• 유동 자산은 2021년 6월의 0.60에서 2023년 12월의 39.75로 큰 폭으로 증가했습니다. 반면 유동 부채도 2020년 3월의 0.00에서 2023년 12월 10.03으로 증가했습니다. 유동성 비율(Current Ratio)을 계산하면, 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하고 있는지 평가할 수 있습니다.

3. 장기 부채

• 장기 부채는 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 장기적인 자금 조달 전략을 사용하고 있을 수 있음을 시사합니다. 2020년 3월부터 2023년 12월까지 증가세를 유지하고 있습니다.

4. 자본

• 자본 부분에서 주목할 점은 보유 자본(retained earnings)이 2023년 12월에는 -337.63으로 감소하였다는 점입니다. 이는 회사가 누적된 손실을 보고 있음을 나타내며 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

5. 주식수

• 발행 주식수는 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3월의 3.37에서 2023년 12월의 6.31로 증가했으며, 이는 주식 분할이나 추가 발행을 통한 자본 확충이 있었을 수 있습니다.

이러한 관찰을 바탕으로, AEye는 자금 운용에 있어 몇 가지 도전을 맞이하고 있는 것으로 보입니다. 특히 현금 및 단기 투자 자산의 감소, 유동성 관리의 필요성, 그리고 누적된 손실이 재무 건전성에 대한 중요한 지표로 작용할 것입니다. 이러한 요소들은 회사의 향후 전략과 재무 계획에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

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현금흐름표(2019년 말~2023년 말) 분석:

1. 순이익(Net Income)

• AEye의 순이익은 대체로 손실을 보고 있습니다. 2023년 12월에는 -27.78으로 큰 폭의 손실을 기록했으며, 최근 분기 동안 손실 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 이는 회사의 수익성 문제를 시사하며, 운영 효율성 개선이나 비용 절감 조치가 필요함을 나타냅니다.

2. 감가상각 및 손상비용(Depreciation & Amortization)

• 감가상각 비용은 회사의 자산 가치 하락을 반영합니다. 2023년 12월에 10.25로 크게 증가했으며, 이는 자산의 노후화나 가치 하락이 본격화될 수 있음을 의미합니다.

3. 현금흐름(Operating Cash Flow)

• 운영 활동으로 인한 현금흐름은 2023년 12월에 -9.22로 나타나, 현금 유출이 유입보다 많았음을 나타냅니다. 이는 운영 자금의 압박을 받고 있음을 의미하며, 회사의 운영 자금 확보에 어려움이 있을 수 있습니다.

4. 투자 활동(Investing Cash Flow)

• 투자 활동으로 인한 현금흐름은 더 복잡한 동향을 보입니다. 2023년 12월에는 -11.09를 기록했습니다. 이는 투자 활동으로 인해 현금이 유출되고 있음을 나타내며, 장기적으로 자산 확장이나 기술 개발을 위한 투자가 이루어지고 있을 수 있습니다.

5. 재무 활동(Financing Cash Flow)

• 재무 활동은 2023년 12월에 0.09를 기록했습니다. 이는 재무 활동을 통한 현금 유입이 매우 제한적이라는 것을 의미하며, 외부 자금 조달이 활발하지 않음을 시사합니다.

종합

AEye의 재무 상태는 다소 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 순이익 손실이 지속되고 있으며, 운영 활동에서도 현금 유출이 지속되고 있습니다. 회사는 운영 효율성을 개선하고, 자금 조달 방안을 모색해야 할 필요가 있습니다. 또한, 감가상각 비용의 증가는 자산 관리 전략을 재검토할 필요가 있음을 나타냅니다. 이러한 지표들을 통해 회사의 재무 건전성을 평가하고, 필요한 조치를 취하는 것이 중요할 것입니다.

 

 

4.관련 영상:

 

aeye소개1

 

aeye 소개2

 

 

5.유사한 기업:

1. Velodyne Lidar, Inc. (VLDR): LiDAR 기술 분야에서 선두적인 기업으로, 자율 주행차 및 로봇 시장에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다.
2. Luminar Technologies, Inc. (LAZR): 자율 주행차를 위한 LiDAR 기술을 개발하는 기업으로, AEye와 유사한 기술 분야에서 활동하고 있습니다.
3. Ouster, Inc. (OUST): LiDAR 기술을 특화로 하는 기업으로, 자율 주행차와 로봇 시장에서 기술을 제공하고 있습니다.
4. Innoviz Technologies, Ltd. (INVZ): 고해상도 3D 센싱 기술을 개발하는 기업으로, 자율 주행차 분야에서 활동하고 있습니다.
5. Aeva Technologies, Inc. (AEVA): LiDAR 및 라이다 기술을 통합한 센서 시스템을 개발하는 기업으로, 자율 주행차 및 로봇 시장에서 활동하고 있습니다.
6. Lidar USA: LiDAR 시스템 및 솔루션을 제공하는 기업으로, 다양한 산업 분야에서 활동하고 있습니다.
7. Quanergy Systems, Inc.: 라이다 및 센서 기술을 개발하는 기업으로, 자율 주행차 및 보안 분야에서 활동하고 있습니다.
8. Sense Photonics: 고해상도 광학 센싱 기술을 개발하는 기업으로, 자율 주행차 및 로봇 시장에서 기술을 제공하고 있습니다.
9. Lidarradar: 자율 주행차를 위한 LiDAR 기술을 개발하는 기업으로, AEye와 유사한 기술을 제공하고 있습니다.