[미국 주식]CDW Corporation: IT 솔루션 리더의 역사, 제품, 시장 및 최신 뉴스

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1.기업 소개:

개요:

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CDW Corporation은 IT 제품과 서비스를 제공하는 미국의 선도적인 기업입니다. 1984년에 설립된 CDW는 기업, 정부, 교육 기관, 의료 기관 등 다양한 고객층을 대상으로 하드웨어, 소프트웨어, IT 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

CDW의 주요 사업 영역은 다음과 같습니다:

1. 하드웨어: 컴퓨터, 서버, 네트워크 장비, 스토리지 장비 등 다양한 IT 하드웨어 제품을 판매합니다.
2. 소프트웨어: 운영 체제, 보안 소프트웨어, 비즈니스 애플리케이션 등 다양한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
3. IT 서비스: 컨설팅, 시스템 통합, 관리형 서비스, 클라우드 서비스, 데이터 센터 솔루션 등 포괄적인 IT 서비스를 제공합니다.

CDW는 고객의 다양한 요구에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공하며, 최신 기술 동향을 반영한 혁신적인 IT 솔루션을 통해 고객의 비즈니스 성장을 지원합니다. CDW는 미국 외에도 캐나다와 영국 등에서 글로벌 비즈니스를 전개하고 있습니다.

CDW는 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 상장되어 있으며, 티커 심볼은 "CDW"입니다. 회사의 본사는 일리노이주 링컨셔에 위치해 있습니다.

 

 상세정보:

기업명	CDW Corporation
설립 연도	1984년
본사 위치	일리노이주 링컨셔
업계	IT 제품 및 서비스
주요 제품	컴퓨터, 서버, 네트워크 장비, 스토리지 장비, 운영 체제, 보안 소프트웨어, 비즈니스 애플리케이션
기술 특징	맞춤형 IT 솔루션 제공, 최신 기술 동향 반영, 혁신적인 IT 서비스 및 관리형 서비스
주요 시장	기업, 정부, 교육 기관, 의료 기관
창립자	Michael Krasny
주요 투자자	-
경쟁 우위	포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오, 고객 맞춤형 솔루션, 강력한 유통 네트워크, 다양한 고객층
웹사이트	www.cdw.com
최근 주요 뉴스	https://www.chosun.com/economy/global-stock/earnings/2024/05/01/ZYLGDA3WNH5ISFZF7MZP7CKQUA/

 

2.기업 자세히 소개:

1. 역사와 배경

CDW Corporation은 1984년 Michael Krasny에 의해 설립되었습니다. 처음에는 개인 컴퓨터를 판매하는 작은 회사로 시작했지만, 곧 IT 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 기업으로 성장했습니다. 1993년에 뉴욕 증권거래소에 상장되었으며, 현재는 북미 및 유럽에서 광범위한 IT 솔루션을 제공하고 있습니다.

2. 사업 모델

CDW의 사업 모델은 다음과 같은 요소들로 구성됩니다:

• 다양한 제품 포트폴리오: 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 장비, 스토리지 솔루션 등 다양한 IT 제품을 제공.
• 서비스 제공: 컨설팅, 시스템 통합, 관리형 서비스, 클라우드 서비스 등 포괄적인 IT 서비스를 제공.
• 맞춤형 솔루션: 고객의 특정 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객 만족도를 높임.
• 온라인 및 오프라인 판매: 강력한 온라인 플랫폼과 오프라인 영업팀을 통해 고객에게 접근.

3. 주요 제품

• 하드웨어: 컴퓨터, 서버, 네트워크 장비, 스토리지 장비 등.
• 소프트웨어: 운영 체제, 보안 소프트웨어, 비즈니스 애플리케이션 등.
• 클라우드 서비스: 클라우드 인프라, 소프트웨어 서비스, 데이터 관리 솔루션 등.
• IT 서비스: 컨설팅, 시스템 통합, 유지보수, 관리형 서비스.

4. 조직 구조

CDW는 CEO를 중심으로 한 위계 구조를 가지고 있으며, 주요 부서는 다음과 같습니다:

• 영업 및 마케팅: 제품 판매와 마케팅 전략 수립.
• 제품 관리 및 개발: 새로운 제품 개발과 기존 제품 관리.
• 고객 서비스 및 지원: 고객 지원 및 서비스 제공.
• 재무 및 운영: 재무 관리와 운영 효율성 향상.

5. 산업 동향

CDW가 속한 IT 산업은 다음과 같은 주요 동향을 보입니다:

• 디지털 전환: 기업들이 디지털 전환을 가속화하며 IT 제품과 서비스 수요가 증가.
• 클라우드 컴퓨팅: 클라우드 기반 솔루션의 수요가 급증.
• 사이버 보안: 증가하는 사이버 위협으로 인해 보안 솔루션 수요 증가.
• 원격 근무: 팬데믹 이후 원격 근무 환경 구축을 위한 IT 인프라 수요 증가.

6. 시장 위치

CDW는 북미와 유럽에서 강력한 시장 위치를 차지하고 있으며, 다양한 고객층(기업, 정부, 교육 기관, 의료 기관)을 대상으로 사업을 확장하고 있습니다.

7. 경쟁자 비교

CDW의 주요 경쟁자는 다음과 같습니다:

• Insight Enterprises: 글로벌 IT 솔루션 제공업체로, 유사한 제품과 서비스를 제공.
• SHI International: IT 제품 및 서비스 제공업체로, CDW와 비슷한 고객층을 타겟.
• Zones: IT 솔루션 제공업체로, 특히 중소기업 시장에서 경쟁.

8. 전략적 위치

CDW의 전략적 위치는 다음과 같습니다:

• 고객 중심 접근: 맞춤형 솔루션과 뛰어난 고객 서비스 제공.
• 광범위한 제품 포트폴리오: 다양한 IT 제품과 서비스를 제공하여 고객의 모든 IT 요구를 충족.
• 강력한 유통 네트워크: 광범위한 유통 네트워크를 통해 효율적인 제품 공급.

9. 기술적 위치

CDW는 최신 기술 동향을 반영하여 혁신적인 IT 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 데이터 관리 솔루션 등에서 기술적 우위를 보유하고 있습니다.

10. 지속 가능성

CDW는 지속 가능한 비즈니스 관행을 중요시하며, 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다:

• 친환경 제품: 에너지 효율적인 IT 제품 제공.
• 재활용 프로그램: IT 장비 재활용 프로그램 운영.
• 지속 가능한 공급망: 환경 친화적인 공급망 관리.

요약

CDW Corporation은 IT 제품과 서비스를 제공하는 선도적인 기업으로, 다양한 제품 포트폴리오와 맞춤형 솔루션을 통해 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. 강력한 유통 네트워크와 최신 기술 도입을 통해 경쟁자와의 차별화를 이루고 있으며, 지속 가능한 비즈니스 관행을 통해 장기적인 성장을 도모하고 있습니다.

 

3.투자 정보(참조 자료:stockrow):

티커:CDW

손익계산서(2014년 말~2023년 말) 분석:

매출액 (Revenue or Sales)

2014년: $12,074.50 백만

2019년: $18,032.40 백만

2023년: $21,376.00 백만

CDW의 매출액은 2014년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2014년의 $12,074.50 백만에서 2019년 $18,032.40 백만으로 증가했으며, 2023년에는 $21,376.00 백만에 도달했습니다. 이는 회사의 지속적인 성장과 확장을 반영합니다.

총 이익 (Gross Profit)

2014년: $1,921.30 백만

2019년: $3,039.90 백만

2023년: $4,652.40 백만

총 이익 역시 매출액과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2014년의 $1,921.30 백만에서 2019년 $3,039.90 백만으로, 2023년에는 $4,652.40 백만으로 성장했습니다. 이는 CDW가 비용 관리와 마진 개선에 성공했음을 나타냅니다.

영업 이익 (Operating Income)

2014년: $673.00 백만

2019년: $1,133.60 백만

2023년: $1,680.90 백만

영업 이익은 2014년 $673.00 백만에서 2019년 $1,133.60 백만으로 크게 증가했습니다. 2023년에는 $1,680.90 백만에 도달하여, CDW의 운영 효율성과 수익성 개선을 보여줍니다.

순이익 (Net Income)

2014년: $244.90 백만

2019년: $736.80 백만

2023년: $1,104.30 백만

순이익은 2014년 $244.90 백만에서 2019년 $736.80 백만으로 증가했으며, 2023년에는 $1,104.30 백만에 도달했습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성 향상을 반영합니다.

EPS (Earnings Per Share)

2014년: $1.44

2019년: $5.08

2023년: $8.20

EPS는 2014년 $1.44에서 2019년 $5.08로 크게 상승했습니다. 2023년에는 $8.20로 증가하여, 주주 가치를 크게 향상시켰습니다.

 

대차대조표(2014년 말~2023년 말) 분석:

총 자산 (Total Assets)

• 2014년: $6,075.90 백만
• 2019년: $7,999.40 백만
• 2023년: $13,284.60 백만

CDW의 총 자산은 2014년부터 2023년까지 상당한 증가를 보였습니다. 2014년의 $6,075.90 백만에서 2019년 $7,999.40 백만으로 증가했으며, 2023년에는 $13,284.60 백만에 도달했습니다. 이는 CDW가 지속적으로 사업을 확장하고 자산을 효과적으로 관리한 결과입니다.

총 부채 (Total Liabilities)

• 2014년: $5,139.40 백만
• 2019년: $7,039.10 백만
• 2023년: $11,242.10 백만

총 부채 역시 증가했지만, 자산 증가율에 비해 상대적으로 낮은 비율로 증가했습니다. 2014년의 $5,139.40 백만에서 2019년 $7,039.10 백만으로 증가했으며, 2023년에는 $11,242.10 백만에 도달했습니다. 이는 CDW가 자산을 활용하여 성장 전략을 추진하면서도 부채를 효과적으로 관리했음을 보여줍니다.

주주 자본 (Shareholders' Equity)

• 2014년: $936.50 백만
• 2019년: $960.30 백만
• 2023년: $2,042.50 백만

주주 자본은 2014년 $936.50 백만에서 2019년 $960.30 백만으로 소폭 증가했으며, 2023년에는 $2,042.50 백만으로 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 CDW가 꾸준한 이익을 창출하고 주주 가치를 높이는 데 성공했음을 나타냅니다.

유동 자산 (Current Assets)

• 2014년: $2,453.40 백만
• 2019년: $4,334.10 백만
• 2023년: $6,705.00 백만

유동 자산은 2014년 $2,453.40 백만에서 2019년 $4,334.10 백만으로 증가했으며, 2023년에는 $6,705.00 백만에 도달했습니다. 이는 CDW가 유동성을 유지하면서도 성장을 도모한 결과입니다.

유동 부채 (Current Liabilities)

• 2014년: $1,468.00 백만
• 2019년: $3,491.40 백만
• 2023년: $5,442.00 백만

유동 부채는 2014년 $1,468.00 백만에서 2019년 $3,491.40 백만으로 크게 증가했으며, 2023년에는 $5,442.00 백만에 도달했습니다. 이는 CDW의 단기 부채 관리가 중요한 이슈임을 나타냅니다.

 

현금흐름표(2014년 말~2023년 말) 분석:

순운영현금흐름 (Net Operating Cash Flow)

• 2014년: $435.00 백만
• 2019년: $1,027.20 백만
• 2023년: $1,598.70 백만

순운영현금흐름은 2014년 $435.00 백만에서 2019년 $1,027.20 백만으로 크게 증가했으며, 2023년에는 $1,598.70 백만에 도달했습니다. 이는 CDW가 영업 활동에서 꾸준히 강력한 현금 흐름을 창출하고 있음을 나타냅니다.

순투자현금흐름 (Net Investing Cash Flow)

• 2014년: -$164.80 백만
• 2019년: -$331.40 백만
• 2023년: -$229.60 백만

순투자현금흐름은 2014년 -$164.80 백만에서 2019년 -$331.40 백만으로 증가했다가, 2023년에는 -$229.60 백만으로 감소했습니다. 이는 CDW가 자산을 확보하고 유지하는 데 상당한 투자를 계속하면서도, 일부 투자를 조정했음을 보여줍니다.

순재무현금흐름 (Net Financing Cash Flow)

• 2014년: -$112.00 백만
• 2019년: -$749.80 백만
• 2023년: -$1,098.70 백만

순재무현금흐름은 2014년 -$112.00 백만에서 2019년 -$749.80 백만으로 증가했으며, 2023년에는 -$1,098.70 백만으로 더욱 증가했습니다. 이는 CDW가 배당금 지급과 자사주 매입 등 주주 환원 활동에 더 많은 자금을 할애했음을 나타냅니다.

자본지출 (Capital Expenditures, CapEx)

• 2014년: $55.00 백만
• 2019년: $236.30 백만
• 2023년: $148.20 백만

자본지출은 2014년 $55.00 백만에서 2019년 $236.30 백만으로 크게 증가했다가, 2023년에는 $148.20 백만으로 감소했습니다. 이는 CDW가 특정 시기에 큰 자본 투자를 감행한 후, 이후에 자본 지출을 조정했음을 보여줍니다.

현금 및 현금 등가물의 순변화 (Net Change in Cash and Cash Equivalents)

• 2014년: $156.40 백만
• 2019년: -$51.80 백만
• 2023년: $273.50 백만

현금 및 현금 등가물의 순변화는 2014년 $156.40 백만에서 2019년 -$51.80 백만으로 감소했다가, 2023년에는 $273.50 백만으로 크게 증가했습니다. 이는 CDW가 현금 관리에서 일시적인 변동성을 겪었지만, 장기적으로 현금 보유량을 효과적으로 관리했음을 나타냅니다.

 

DCF로 적정가치 산출:

계산결과:

• 적정 주당가치 (DCF 모델): $188.90
• 현재 주가: $221.58

투자 전략 수립:

현재 주가 $221.58가 DCF 모델로 산출한 적정 주당가치 $188.90보다 높습니다. 이는 시장이 CDW Corporation의 가치를 현재 우리가 계산한 것보다 더 높게 평가하고 있음을 의미합니다. 이에 따른 투자 전략은 다음과 같습니다:

• 보유 전략: 현재 보유하고 있다면, 추가적인 분석과 함께 시장의 움직임을 지켜보며 보유를 유지할 수 있습니다. 시장이 회사의 미래 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있을 수 있기 때문입니다.
• 매도 전략: 현재 주가가 과대평가되었다고 판단된다면, 일부 또는 전부를 매도하여 수익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 재평가 전략: DCF 분석 외에도 다른 평가 방법(예: 상대가치평가, 시장 동향 분석 등)을 통해 추가적인 정보를 수집하고, 포트폴리오의 다른 투자와 비교하여 최적의 결정을 내릴 수 있습니다.

 

참고: DCF 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

 

RIM로 적정가치 산출:

계산결과:

• 적정 주당가치 (RIM 모델): $141.63
• 현재 주가: $221.58

투자 전략 수립:

현재 주가 $221.58가 RIM 모델로 산출한 적정 주당가치 $141.63보다 높습니다. 이는 시장이 CDW Corporation의 가치를 현재 우리가 계산한 것보다 더 높게 평가하고 있음을 의미합니다. 이에 따른 투자 전략은 다음과 같습니다:

• 매도 전략: 현재 주가가 과대평가되었다고 판단된다면, 일부 또는 전부를 매도하여 수익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 재평가 전략: RIM 분석 외에도 다른 평가 방법(예: DCF 모델, 시장 동향 분석 등)을 통해 추가적인 정보를 수집하고, 포트폴리오의 다른 투자와 비교하여 최적의 결정을 내릴 수 있습니다.
• 보유 전략: 회사의 장기적인 성장 잠재력을 믿고 현재 보유하고 있는 주식을 유지할 수 있습니다. 이는 추가적인 분석과 함께 시장의 움직임을 지켜보며, 회사의 실적 발표와 미래 계획을 지속적으로 모니터링해야 합니다.

참고: RIM 산출 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전하며 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있으며 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

 

종합평가

1. 회사 개요

CDW Corporation은 1984년에 설립된 IT 제품 및 서비스 제공 업체로, 다양한 하드웨어, 소프트웨어, IT 솔루션 및 서비스를 기업, 정부, 교육 기관, 의료 기관 등 다양한 고객층에 제공하고 있습니다. CDW는 북미와 유럽 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션과 뛰어난 고객 서비스를 통해 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

2. 재무 성과

CDW의 재무 성과는 지난 10년간 꾸준히 성장해 왔습니다.

3. 기업 가치 평가

DCF 모델:

• 적정 주당가치 (DCF 모델): $188.90
• 현재 주가: $221.58

RIM 모델:

• 적정 주당가치 (RIM 모델): $141.63
• 현재 주가: $221.58

4. 투자 전략 수립:

• 보유 전략: 현재 보유하고 있다면, 추가적인 분석과 함께 시장의 움직임을 지켜보며 보유를 유지할 수 있습니다. 시장이 회사의 미래 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있을 수 있기 때문입니다.
• 매도 전략: 현재 주가가 과대평가되었다고 판단된다면, 일부 또는 전부를 매도하여 수익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 재평가 전략: DCF 및 RIM 분석 외에도 다른 평가 방법(예: 상대가치평가, 시장 동향 분석 등)을 통해 추가적인 정보를 수집하고, 포트폴리오의 다른 투자와 비교하여 최적의 결정을 내릴 수 있습니다.

종합 평가:

CDW Corporation은 지난 몇 년간 꾸준한 성장을 보여왔고, 재무 상태도 안정적입니다. 그러나 DCF와 RIM 분석에 따르면 현재 주가가 다소 과대평가된 것으로 보입니다. 따라서, 투자자들은 추가적인 분석을 통해 시장의 기대와 회사의 실제 성과를 면밀히 비교해보아야 할 것입니다.

 

참고: 이러한 평가는 제공된 데이터를 기반으로 하며, 실제 투자 결정을 내리기 전에는 추가적인 시장 분석과 전문가의 의견을 참조하는 것이 중요합니다. 모든 분석 결과는 다양한 한계를 지니고 있고 불완전 하며, 예측은 여러 변수에 의해 오차 혹은 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 참고용으로만 사용해야 합니다.

 

4.관련 영상:

CDW Corporation 소개1

 

CDW Corporation 소개 2

 

5.유사한 기업:

1. Insight Enterprises: IT 제품 및 솔루션 제공 업체로, CDW와 유사하게 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 및 IT 서비스 등을 제공합니다.
2. SHI International Corp.: IT 솔루션 제공 업체로, CDW와 비슷한 제품 및 서비스를 기업과 공공 부문에 제공합니다.
3. Zones, Inc.: IT 솔루션 및 서비스 제공 업체로, 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 솔루션 및 IT 관리 서비스를 제공합니다.
4. Softchoice Corporation: CDW와 유사하게 IT 제품 및 서비스 제공 업체로, 클라우드, 소프트웨어, 하드웨어 및 IT 서비스 등을 제공합니다.
5. Connection (PC Connection, Inc.): IT 솔루션 제공 업체로, 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 서비스를 기업, 정부 및 교육 기관에 제공합니다.
6. Tech Data Corporation: IT 제품 및 솔루션 유통 업체로, 다양한 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 서비스를 제공합니다.
7. Synnex Corporation: IT 제품 및 서비스 유통 업체로, 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 솔루션 및 IT 서비스 등을 제공합니다.
8. Arrow Electronics, Inc.: IT 솔루션 제공 업체로, 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 및 데이터 센터 솔루션 등을 제공합니다.
9. Ingram Micro Inc.: IT 제품 및 서비스 유통 업체로, 다양한 IT 솔루션 및 서비스를 전 세계적으로 제공합니다.
10. WESCO International, Inc.: IT 제품 및 솔루션 제공 업체로, 특히 데이터 센터 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공합니다.